趙長鵬不會通過出售加密貨幣自我託管來拯救幣安

在取款激增的情況下,幣安的首席執行官似乎正在努力重建信任並將資產保留在中心化交易所。 我“不建議再有這樣的新聞”。

在 FTX 崩潰之後,許多人有理由擔心加密貨幣交易所的償付能力。 Sam Bankman-Fried 的欺詐性對賭行可能是一個異常值——美國當局本週早些時候提交的法庭文件稱,大約 80 億美元的 FTX 客戶存款被轉移到 SBF 的“對沖基金”Alameda Research 並被其損失。
但隨著加密貨幣價格下跌、高度關聯的公司之間的債務減少以及幾起破產申請在法律程序中鎖定了價值數十億美元的資產,有理由懷疑是否有同樣多的資金存放在集中的、基本上未經審計的加密貨幣交易所 因為應該有。

這是最近幾周用戶擁有自己的硬幣的部分原因。 Binance 是行業領先的集中式加密貨幣交易所,尤其是資金大幅減少。 它的一些最大客戶,例如 Jump Trading,已經取出代幣,並且該交易所在激增期間暫時停止了 USDC 提款(可能會對其自己的穩定幣執行代幣交換)。

本週早些時候,幣安首席執行官趙長鵬“CZ”將這種趨勢稱為“一切照舊”。 據報導,他還告訴員工要做好準備迎接未來幾個月的“坎坷”。 該交易所發布了一份由審計公司 Mazars 進行的所謂“儲備證明”報告,該報告顯示,根據你所包含的數據,它的比特幣持有量要么被過度抵押,要么被抵押不足。

不要與 FTX 進行不必要的比較,但 CZ 本週的公開評論讓人想起 Bankman-Fried 在 11 月初申請破產保護之前在交易所“擠兌”期間試圖平息恐懼。 11 月 7 日,SBF 在推特上表示,客戶資金是安全的,並有存款作後盾——在明確 FTX 嚴重虧損後,他刪除了這條消息。 這是 CZ 自己繪製的比較。
“隨著 Sam Bankman-Fried 的被捕,我認為人們一概而論。 因此,如果您受到一家銀行的傷害,您會認為所有其他銀行都不好。 如果一個政客腐敗,你會認為所有政客都腐敗,”他寫道。 “但事實是,一家銀行不好並不意味著其他所有銀行都不好。 僅僅因為一個政客不好並不意味著其他所有政客都不好。”
這一切都很好——除了加密貨幣交易所實際上不是銀行。 正如我的同事大衛 Z. 莫里斯 (David Z. Morris) 指出的那樣,在談論最近在加密貨幣交易所取款時,“銀行擠兌”一詞被誤用了。 現像是相似的:撤資導致撤資,對破產的恐懼會加劇並自我實現。 但與銀行不同的是,用戶只需相信交易所運營商沒有濫用或丟失客戶資金。
集中式加密貨幣交易所重新引入了信任元素,比特幣和以太坊等無信任協議從金融中移除。 Casa 的 Nick Neuman 最近表示,用戶承擔了黑客攻擊、凍結提款和其他業務失敗的風險,即使這種風險很少見。 因此,在不確定的時期內,趙的主要責任是重建對交易所的信心。

幣安肯定已採取措施將資金保留在其平台上。 週三,加密貨幣評論家 Bitfinex 在推特上發布了一張 Binance 提供的屏幕截圖,為質押的 USDT 支付 50% 的年利率,似乎是為了將資產留在交易所。 當天晚些時候,趙在 Twitter Spaces 上批評自我保管的加密貨幣,聲稱如果他們必須對自己的密鑰負責,“99% 的人……最終將失去”他們的資金。
對於趙來說,這無疑是一個充滿挑戰的時期。 週一,路透社報導稱,美國司法部對幣安的多年調查即將結束,這是全球執法機構對該公司進行的幾項持續調查之一。 聯邦檢察官最終可能會指控 CZ 和其他 Binance 高管犯有洗錢違規行為,這一風險加速了提現。
他的言論傳播了對自我監護的恐懼,這是完全沒有道理的。 它不僅似乎效忠於美國參議員伊麗莎白沃倫最近的數字資產反洗錢法案,該法案將在所謂的非託管錢包周圍設置不必要的護欄,而且與趙上個月的評論自相矛盾,稱自我託管是“基本的” 人權。”

重建對幣安的信任、阻止資金外流,不應以犧牲加密貨幣的原則創新為代價——讓人們“成為自己的銀行”。
FTX 的崩潰是這家曾經最受信任的加密貨幣公司之一的驚人命運轉折。 Bankman-Fried 已經從行業的 J.P. Morgan 變成了 Bernie Madoff。 這是一個造成無法挽回的事件

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